剧团里秋月带着李红明来找唐老师，并告诉唐老师李红明在苏联留过学，会吹口琴，唐老师正好把手边的口琴递给李红明并说要送给他，李红明知道自己其实是来调查唐有余身份真正的来历的，并不想接受，但是在秋月的劝说之下还是接受了。
回到公安局，高天柱看到李红明再吹口琴，就问他缘由，说他没有一点纪律性，让他赶紧把口琴还回去。
酒吧里，陆子仪一个人怅然的喝着酒，因为她知道此时的七号公馆里的舞会即将开始了，而这对于陈宏，对于她自己来说，都不是一个什么好消息，而此时张劲进来要与陆子仪一醉方休，阿宏面对敌人的这些手段早就有了防范……
皮影第24集剧情介绍阿宏还是被拍了他与那名女子的不雅照片，第二天整个大街小巷都传开了，公安局里也看到了这张照片，知道陈宏在那边一定很艰难，但这是阿宏必须要经历的考验。
有人暗中帮助陈宏拿到了相机，在阿宏看来这是陆子仪在暗中帮助他，但是这是真的吗?谭言俊来到龙门饭店地下室找到李老板追问他竹山的联系方式到底是什么。
李老板告诉他联络线还是要从剧团开始捋一捋，他突然想到之前秋月给他看的简谱，此时广播里传来了又是那个大家熟悉的播报声，谭言俊，公安局，保密局都在听着这个声音……
